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Matthieu Leclaire

Matthieu Leclaire

Planificateur financier

Banque Nationale

B.Com., Planificateur Financier,CIM, FICVM

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Banque Nationale

Planificateur financier

Accroître la rentabilité d'un portefeuille de $100 M et augmenter notre part de marché;
Présenter l'offre de service globale et identifier les besoins de la clientèle;
Proposer plan et solutions appropriées aux besoins de la clientèle.
Collaboration étroite avec les partenaires financiers.

Career medium 05
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Career medium 05

Services Financiers Altamira inc.

Représentant, Gestion Privée

Assurer le service-conseil auprès de la clientèle nantie de l'institution.
Activité de rétention et développement des affaires.
Organisation d'événements et séminaires à l'intention des clients

Career

Altamira Investment Services

Représentant, Services Institutionels

Entretenir une relation étroite avec les clients institutionels et consultants.
Suivi périodique de la conformité et de la politique d'investissement.
Développement des opportunités d'affaires.

Career medium 04
Career

Altamira Investment Services

Représentant, Service aux Investisseurs

Service-conseil auprès des investisseurs, environnement de centre d'appels et succursale.
Éxécuter les transactions financières des investisseurs.

Nipissing University

B. Comm, Financial Services

McGill University

Certificate, Management